Vermögensoptimierung in der Finanzplanung mit CREALOGIX Strategische Finanzplanung (ELAXY) effizient umsetzen
Sind Sie zufrieden mit der Nutzung der Finanzplanungssoftware ELAXY im Vermögensmanagement / Private Banking?
Wie hoch sind die Fallzahlen und Routinen?
Auf mehrfachen Wunsch hin, haben wir zu unserer „ELAXY-Trilogie“ ein 4. Webinar zum Thema „Vermögensoptimierung“ aufgenommen.
Lernen und vertiefen Sie den sicheren und praxisnahen Umgang mit der Finanzplanungssoftware CREALOGIX Strategische Finanzplanung (ELAXY).
Sie sind dadurch in der Lage für Ihre anspruchsvollen Kunden schnell, professionelle und aussagekräftige Teilpläne effizient zu erstellen und zu präsentieren.
Das Seminar wird von Frau Michaela Thomßen von der Firma CREALOGIX Strategische Finanzplanung in Form eines 90 minütigen Webinars durchgeführt.
Gerne bringen Ihre Berater eigene Themen und Fragen mit ein. Wir freuen uns über einen intensiven Austausch während des Webinars.
Das Modul ist wie folgt aufgebaut:
# 35714900: Vermögensoptimierung in der Finanzplanung mit CREALOGIX Strategische Finanzplanung (ELAXY) effizient umsetzen
Die Themenberatung effizient einsetzen – Routine für die Praxis gewinnen
- Gesamtvermögen vs. optimierbares Vermögen
- Vermögensanalysen inkl. Soll-Strukturabgleich
- Aufbereitung der Planung entweder auf Assetklassenebene oder mit konkreter Empfehlung
- Tipps, Tricks und Hinweise
- Möglichkeiten der Ergebnispräsentation
Termin: Dienstag, 25. Oktober 2018, 10.00 Uhr – 11.30 Uhr
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich.
Weitere Informationen zu dem Webinar entnehmen Sie bitte der Veranstaltungsübersicht.
