Finanz-Check 2.0 – zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Sparkassen-Finanzkonzeptes

Mit der Regelbasierten Beratung wird der Beratungsprozess Finanz-Check unter OSPlus_neo auf die Anforderungen der Vertriebsstrategie der Zukunft (VdZ PK) ausgerichtet.Ziel dieser Weiterentwicklung ist es, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kunden in Zukunft noch stärker zu berücksichtigen und damit höhere Erträge zu generieren.

 

Neben einer besseren Beraterunterstützung steht auch die Ansprache von online-affinen Kunden dabei wesentlich im Fokus.

 

Im Rahmen der regelbasierten Beratung wird durch die Hinterlegung technischer Regeln die intelligentere Nutzung des Beratungsprozesses ermöglicht. Die Basis dazu bilden hinterlegte Soll-Produktpaletten für Privat- und Individualkundenberater/-innen, die in kundenspezifische Empfehlungen münden. Dabei wird eine Verknüpfung der erhobenen Kundendaten, wie persönliche Daten, Ziele des Kunden mit bereits vorhandenen Produkten und Produktinteressen des Kunden herbeigeführt.

 

Der neue Finanz-Check 2.0 wurde den Sparkassen mit Release 18.1 zur Verfügung gestellt. Der Serienrollout durch die FI ist im Januar 2019 bereits mit der ersten Serie gestartet.

 

Darüber hinaus wird es ab 2019 eine Neupositionierung des Themas „Wohnen“ im Finanzkonzept geben. Die Abfrage bzw. Anzeige von Immobilienbeständen und -plänen/ -wünschen des Kunden wird dabei ausgeweitet und erste Beratungsbedarfe dazu abgeleitet.

 

Schulungsprogramm

 

Damit Ihre Berater/-innen umfassend mit den Neuregelungen vertraut gemacht werden, empfehlen wir Ihre Berater/_innen für diese Neuerungen sowohl inhaltlich als auch vertrieblich zu qualifizieren. Dabei unterstützt Sie unser modulares und modernes Schulungsprogramm optimal.

 

Das Schulungsprogramm besteht aus einem onlinebasierten Baustein (webinar) sowie einer vertriebliche orientierten Präsenzschulungen, die durch eine Selbstlernphase optimal vorbereitet wird.
Zur nachhaltigen Umsetzung in die Beratungspraxis empfehlen wir im Anschluss die individuelle Begleitung Ihrer Berater/-innen bei der Praxisanwendung vor Ort. Ein Erfahrungsaustausch bietet die Möglichkeit die bis dahin gewonnen Erfahrungen im kollegialen Umfeld zu reflektieren und vertriebliche Beratungsansätze im Team zu generieren.

 

Alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schulungsprogramm. 

Kontakt

Nicole Bader

0711 127-82111

0711 127-6482111

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